Investoren stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Die wenigsten sind groß und erfahren genug, diese komplett eigenständig zu bewältigen. Es mangelt nicht an Beratern und Dienstleistern, die ihnen Unterstützung anbieten. Es fällt schwer, aus der großen Menge den oder die passenden Partner auszuwählen. Übertriebene Leistungsversprechen, versteckte Interessenkonflikte oder intransparente Vergütungsmodelle sind nur einige der Stolpersteine.

Als Unternehmensberater haben wir eine fundierte Innenansicht des Finanzdienstleistungsmarktes gewonnen. Dadurch können wir die Leistungsangebote verschiedener Anbieter und deren Stärken und Schwächen realistisch einschätzen. Aus dem Assetmanagement kennen wir die Bedürfnisse von Portfoliomanagern und Investoren. Indem wir diese Sichtweisen unabhängig, transparent und ohne Interessenkonflikte miteinander kombinieren, bieten wir Investoren einen spürbaren Mehrwert beim Strukturieren und Umsetzen ihrer Investmentprozesse.

Beratung privater Investoren

Typische Fragestellungen, bei denen wir private Investoren unterstützen:

  • Wie lege ich eine Investmentstrategie fest?

  • Wie gestalte ich einen professionellen Investment- und Risikomanagementprozess?

  • Wer kann mich bei der strategischen und taktischen Asset Allocation unterstützen?

  • Welche Tätigkeiten soll ich/sollen wir selbst übernehmen und welche an Dritte vergeben?

  • Wie finde und wähle ich die geeigneten Dienstleister aus?

  • Wie komme ich an interessante Direktinvestitionen?

  • Wie ist ein konkretes Investment zu bewerten (v. a. illiquide Assets)?

  • Wie kann ich mich mit anderen Privatinvestoren vernetzen?

Stratfields – Beratung privater Investoren

Beratung privater Investoren

Stratfields – Beratung privater Investoren

Typische Fragestellungen, bei denen wir private Investoren unterstützen:

  • Wie lege ich eine Investmentstrategie fest?

  • Wie gestalte ich einen professionellen Investment- und Risikomanagementprozess?

  • Wer kann mich bei der strategischen und taktischen Asset Allocation unterstützen?

  • Welche Tätigkeiten soll ich/sollen wir selbst übernehmen und welche an Dritte vergeben?

  • Wie finde und wähle ich die geeigneten Dienstleister aus?

  • Wie komme ich an interessante Direktinvestitionen?

  • Wie ist ein konkretes Investment zu bewerten (v. a. illiquide Assets)?

  • Wie kann ich mich mit anderen Privatinvestoren vernetzen?

Beratung institutioneller Investoren

Stratfields – Investorenberatung

Fragestellungen, die wir häufig bei der Beratung vor allem kleinerer und mittelgroßer institutioneller Investoren bearbeiten:

  • Wie finde ich die richtige Balance zwischen den Renditeanforderungen der Stakeholder und den aktuellen Risiko-Ertrags-Profilen am Markt?

  • Wie kann ich die richtigen Investmentziele mit meinen Stakeholdern vereinbaren, um die Erwartungen effektiv zu managen?

  • Auf welche Kernkompetenzen soll ich mich bei meiner bestehenden Personalstärke und meinem Kostenbudget konzentrieren und was soll ich wie und an wen outsourcen?

  • Wie kann unser Investment- und Risikomanagementprozess weiter verbessert werden?

  • Wie finde ich attraktive Investmentmöglichkeiten bzw. wie wähle ich aus der Vielzahl von Angeboten das geeignete Investment für uns?

  • Wie können wir uns trotz begrenzter Ressourcen in alternativen Assetklassen engagieren, ohne ein zu großes Risiko einzugehen?

  • Wie können wir uns noch besser mit anderen Investoren vernetzen?

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Kontakt

Wir setzen auf Vertrauen und damit auf den frühen persönlichen Kontakt.

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

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